Nosotros
Somos una agencia exclusiva de Skandia en Bogotá, comprometidos con tu bienestar financiero y el de tu familia.
Nuestra historia
Proyecta Soluciones Financieras nació en 2016 con una convicción clara: todas las personas merecen acceso a una asesoría financiera estructurada, cercana y de alto nivel, sin importar el tamaño de su patrimonio. Desde el inicio, nos propusimos construir relaciones de confianza a través de una planeación financiera integral y responsable, acompañando a cada cliente en el camino hacia sus objetivos de vida.
Hoy somos una agencia máster exclusiva de Skandia, un holding financiero con más de 65 años de trayectoria. Nuestro equipo está conformado por asesores con un promedio de más de 20 años de experiencia en el sector, acompañando clientes en distintas ciudades y también a nivel internacional.
Acompañamos a personas y familias en cada etapa de su vida financiera: desde los primeros ahorros y la estructuración patrimonial, hasta la optimización fiscal y la planificación del retiro. Lo hacemos integrando planeación, protección e inversión, con el respaldo de un holding con trayectoria y la cercanía de un equipo que trata cada caso como propio.
Tu futuro financiero no depende de cuánto tienes hoy, sino de las decisiones que empiezas a tomar.
65+
Años de experiencia combinada
5
Asesores certificados AMV
95%+
Tasa de retención de clientes
3.400+
Familias asesoradas
Nuestro Equipo
Conoce a los profesionales que te acompañarán en tu ruta financiera.
Asesores certificados con experiencia y un compromiso genuino con tu bienestar.
Jorge Luis León Mendoza
Cofundador y Financial Planner
Acompaño a personas y corporativos en el camino para que construyan la mejor versión de su futuro financiero, a través de PROYECTA, una de las mejores Agencias Exclusivas de Skandia.
Gloria Consuelo Castro Garzón
Cofundadora y Financial Planner
Acompaño a personas y familias a estructurar su futuro financiero con claridad, combinando estrategias de ahorro, inversión y protección patrimonial adaptadas a cada etapa de la vida.
Jimmy Rodriguez
Cofundador y Financial Planner
Más de 15 años acompañando a clientes corporativos y personas naturales en el cumplimiento de sus objetivos financieros con estrategia, claridad y disciplina.
Carolina Isaza
Financial Planner
Ayudo a personas y empresas a organizar sus finanzas y hacer crecer su patrimonio de manera clara y sostenible.
Adriana Marcela Valero Romero
Financial Planner
Acompaño a mis clientes en la toma de decisiones financieras estratégicas, combinando ahorro, inversión y protección para construir un patrimonio sólido y un retiro tranquilo.
Jeimy Catherine Suarez Garnica
Asesora Pensional
Acompaño a mis clientes en decisiones pensionales y de protección, brindando claridad y tranquilidad en cada etapa de su vida financiera.
Camilo Andres Rodriguez Cacua
Asesor Pensional
Acompaño a mis clientes en la estructuración de su patrimonio y planificación de retiro, con estrategias financieras personalizadas y asesoría en cesantías y seguros.
El respaldo de Skandia
Como agencia exclusiva, tenemos acceso a todo el portafolio de productos de Skandia y al respaldo de su equipo de inversiones. Más de 65 años de trayectoria financiera al servicio de nuestras metas en común.
Respaldo institucional
Tus inversiones están respaldadas por una de las compañías financieras más sólidas del país, regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Nuestros valores, CRECE
Los principios que guían cada conversación, cada plan y cada decisión.
Cliente primero
Cada decisión que tomamos busca tu beneficio.
Responsabilidad
Manejamos tus finanzas con la máxima transparencia.
Emprendimiento
Innovamos para ofrecerte mejores soluciones.
Conciencia social
Contribuimos al bienestar de nuestra comunidad.
Trabajo en equipo
Colaboramos para brindarte un servicio integral.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Proyecta Soluciones Financieras?
Proyecta es una agencia exclusiva de Skandia en Bogotá, conformada por 7 asesores financieros con más de 65 años de experiencia combinada. Ofrecemos asesoría personalizada en planeación financiera, inversiones, pensiones voluntarias, cesantías y seguros de vida.
¿Qué significa que un asesor esté certificado AMV?
AMV es el Autorregulador del Mercado de Valores en Colombia. La certificación AMV garantiza que un asesor financiero cumple con los estándares de conocimiento, ética y competencia establecidos por el regulador del mercado de valores colombiano.
¿Proyecta atiende personas naturales y empresas?
Sí. Acompañamos tanto a personas y familias como a empresas en cada etapa financiera: desde los primeros ahorros hasta la planificación del retiro, la protección patrimonial y la optimización tributaria.
¿Listo para planear tu futuro?
Agenda una cita con uno de nuestros asesores y da el primer paso hacia la libertad financiera.
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